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小型株効果について(SBI−EXE−iグローバル中小型株式ファンドを狙っている理由)

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    SBI−EXE−iグローバル中小型株式ファンドを買おうとしている理由ですが、これは小型株の方が大型株よりも、過去の統計上はよく上がるためです。

    このことを小型株効果と言います。

    例えばリーマンショック後の最安値を記録した2009年3月から2013年5月まで、主にアメリカの大型株で構成されるDJI(ダウ・ジョーンズインデックス)の指数は120%ほど上昇していますが、その間アメリカの小型株で構成されるVB(バンガード・スモールキャップETF)は180%も上昇しています。

    もっとも下落局面では小型株の方が大きく下落するのですが、それでもトータルで見ても小型株の方が大きく上昇しています。
    小型株の方が大型株よりもハイリスクハイリターンということですね。

    SBI−EXE−iグローバル中小型株式ファンドは、米国だけでなく、新興国を含む世界中の小型株に分散投資できるので、小型株効果を簡単に利用できる投資信託として狙っています。

    他にも、生活必需品を扱っている企業の株は、その他の株よりもよく上昇するという過去の統計があり、この効果を狙ったのがKXI ETFです。こちらもSBI証券で購入可能です。

    2009年3月から2013年5月まででは、KXIはDJIとほぼ同じぐらいの上昇率なのですが、リーマンショック直前の2008年8月から大底の2009年3月では、DJIが40%ぐらい下落しているのに対してKXIは30%ほどしか下落していません。

    KXIはすでにSBI証券で購入しているのですが、SBI−EXE−iグローバル中小型株式ファンドはタイミング待ちです。この投資信託、今のところSBI証券からしか買えないんですよね。

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    | たくどん | 21:31 | - | trackbacks(0) |

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