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久世(2708)が第3四半期決算を発表&お別れ・・

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    久世(2708)が第3四半期決算を発表しました。

    ここは低PER、低PBRな、資産株であってかつ成長株であるということで買ったのですが、残念ながら第3四半期を見る限りでは、成長性に疑問符がつくような形になってしまいました。
     
    市場 ジャスダック
    時価総額 30億円
    株価 766円
    PER 8.0
    PBR 0.6
    配当利回り 1.6%
    売上高成長率 7%

    低PERかつ低PBRであることは変わりないです。
     
    H25 3Q H26 3Q
    売上高 42289 47116
    売上原価 35140 39331
    原価率 83.09 83.47
    販管費 6748 7759
    販管費律 15.95 16.46
    販管費のうち運賃 3146 3802
    営業利益 400 75
    経常利益 498 225
    純利益 274 111

    売上は順調に伸びているのですが、原価率と販管費率が上昇しています。
    特に目立つのが販管費率の上昇で、その原因を探っていくと、探るまでもなく運賃の高騰が目立ちます。
    運賃の高騰さえなければ増収増益だったのに、ものすごい高騰ぶりですね。
    円安によるガソリン価格の高騰と、人件費上昇の影響がこんなところにも出ているんでしょうか。

    ということで円安と人件費上昇の影響がなくならない限り利益成長は望めなさそうなので、いったん売却となりました。
     
    | たくどん | 12:00 | - | trackbacks(0) |

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