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エスクリ(2196)の銘柄分析

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    買い増しと株価上昇によりポートフォリオ3位まで上昇してきたエスクリの銘柄分析記事を書きます。
     
    市場 東証1部
    時価総額 136億円
    株価 1179円
    PER 10.2
    PBR 5.1
    配当利回り 0.9%
    株主持分比率 21%
    ROE 36.1
    売上高成長率 15%

    第3四半期決算が良かったことを受けて株価が上昇してきていますが、それでもPERは10.2と割安な水準で、また毎年大きく成長していることを加味すれば相当割安だと思います。

     
    エスクリ(2196)売上&営業利益推移

    売上も利益も順調に伸びています。
    2014年3月期で大きく売り上げと利益が伸びていますが、これは2013年5月に、内装工事請負などをしている「株式会社渋谷」を買収したためです。

    結婚式場の業界では、古くなった結婚式場を改装して魅力を高めるという事を頻繁に行っており、エスクリはその改装を行う業者を内部に取り込んだという事になります。
    このことが直近の業績の好調さにつながっているようです。

    また注目すべきは決算説明資料で、4ページ目に平均組単価と受注残件数が記載されています。
    第2四半期では平均組単価が前年同期比で下がっており、これが嫌気されたのか株価も下がっていました。
    (平均組単価が低いと、売上および利益率が下がってしまいます。)

    ただ第3四半期では見事に持ち直してきて、前年同期比とほぼ同じ水準まで回復しました。
    これは累計の数字なので、第3四半期単独では前期より良かったという事になります。

    また、受注残も順調に増えています。
    受注残は、結婚式の予約は入ったけどまだ式は行っておらず売上がたっていない状態です。
    そのため、次の四半期の業績動向を示す先行パラメーターになります。
    この数字も良くなっているので、安心してホールドできます。

    2014年1月時点の分析記事はこちら。
    2013年1月時点の分析記事はこちら。
    | たくどん | 06:16 | - | trackbacks(0) |

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