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パラカ VS 日成ビルド工業 優待Wars!(パラカが株主優待を新設)

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    パラカ(4809)が株主優待を新設しました。

    100株保有(最低購入金額16万円ぐらい)で、2000円分のクオカードがもらえます。

    パラカについては以前分析記事を書いており、その記事を書いた段階ではパラカと日成ビルド工業は、(日成ビルドが日本エスコンに出資した時のように)業務提携前提で友好的に話し合いをしているものと思っていました。

    ただ、パラカが株主優待を新設したことによって、パラカと日成ビルド工業の関係は冷え切っているのではないかと思えてきました。

    ここでパラカと日成ビルド工業のやり取りを時系列で追ってみたいと思います。

    ■2014年11月10日
    日成ビルド工業が新株予約権の発行による資金調達計画を発表しました。
    非常にざっくりと説明すると、株価が300円を超えてある程度出来高があると9億円、350円を超えてある程度の出来高があると10億円、合計19億円調達できます。

    ■2015年1月30日
    日成ビルド工業がパラカの株の5.15%を取得。
    ここではじめてパラカと日成ビルド工業の間のやり取りが表面化しました。

    ■3月10日
    日成ビルド工業がパラカの株の9.6%を取得。

    ■3月10日〜末日
    日成ビルド工業の株価が300円を超えてきたのですが、出来高が足りず、1.3億円程度しか調達できません。
    そういうしているうちに日成ビルド工業の株価はまた300円を割る水準に。

    ■5月12日 日成ビルド工業の攻撃!
    日成ビルドが強気の今期予想、大幅増配、優待新設のコンボを決め、株価は一気に350円を超えます。
    優待新設で注目も集めたため出来高も増え、最初の9億円は無事に調達完了。
    その後黙々とパラカの買い増しを行います。

    ■5月26日 日成ビルド追撃!
    9億円の調達が完了したので次の10億円の調達に入ります。
    株価は350円を超えているのですが、出来高が足りず、6月23日までの段階で10億円のうち2.4億円程度しか調達できていません。

    ■6月18日 パラカの反撃!
    パラカが大幅増配を発表。
    配当金が一気に倍額になったため、パラカの株価も大幅上昇。
    日成ビルドによる買い増しが大変になる展開に。

    ■6月19日 日成ビルドの反撃!
    パラカの大幅増配にもめげずに日成ビルドはこの日も買い増しを続けます。

    ■7月6日 パラカの反撃!
    パラカが株主優待の新設を発表。
    優待新設でまた株価が上昇しました。


    日成ビルドが資金調達を行う前の段階の3月10日時点ですでにパラカ株の9.6%を取得しており、また6月19日の段階では12.8%まで買っています。
    資金調達は3月10日以降なので、12.8から9.6を引いた3.2%はこの調達した資金で大体1300円ぐらいで買っていると仮定します。
    そうすると3.2%買うのに約4億円を投入している計算になります。

    日成ビルドが無事19億円調達できれば、あと15億円利用可能です。
    15億円分を平均購入単価1600円で購入すれば、9.4%
    平均単価2000円で購入すれば、7.5%の購入となります。

    7.5%購入できるのなら、すでに保有している12.8%と合わせて20%を超えることになり、持分法適用会社にすることができます。

    このことから、パラカの株価2000円が攻防ラインになるのではと思っています。


    日成ビルドが19億円の資金調達を遂行するためにはもっと出来高を増やす必要があるため、考えられる手段としては株式分割&優待据え置き、
    パラカが株価をさらに上げて防御力を高めるには、こちらも考えられる手段としては株式分割&優待据え置きなどがあるかと思います。

    優待Wars!はまだ始まったばかりなのではないかと個人的には思っています。

    2015年 株主優待新設一覧はこちら。
    2014年 株主優待新設一覧はこちら。
    2013年 株主優待新設一覧はこちら。
    | たくどん | 22:24 | - | trackbacks(0) |

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