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やまや(9994)が平成25年3月期決算を発表

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    私の主力株のひとつであるやまや(9994)が平成25年度3月期決算を発表しました。
    以下会社の状況について見ていきます。

    市場東証1部
    時価総額181億円
    株価1635円
    今期予想PER7.8
    PBR0.9
    配当利回り1.5%

    PERは7.8倍とかなり割安な水準です。

    やまや(9994)売上&最終利益推移

    2012年度に利益が急に増えていますが、これは2011年の震災によって店内照明の節電、営業時間の短縮などを行ったことによって、利益率が向上したためです。
    2013年度は照明や営業時間を元に戻したことでコストがかさみましたが、成長分でそのコストを埋め合わせ、なんとか増益になっています。
    2014年度は震災の影響の特殊要因もないため、利益ももっと増えてもよさそうなものなのですが、全店舗LED照明化が結構コストかかるんでしょうかね。

    やまや(9994)売上&最終利益推移

    平成25年度(2013年度)の1Qと2Qは、震災特殊要因で苦しみましたが、3Qと4Qは24年度よりかなり利益が伸びています。
    特に直近の4Qの伸びが素晴らしいですね。
    このペースが続けば業績上方修正が見えてくると思います。

    直近四半期の業績がよく、また新高値も超えてきているので、今後かなり期待できそうです。
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    | たくどん | 21:10 | - | trackbacks(0) |
    ハブ(3030)が決算と株式分割を発表&ストップ高

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      ハブ(3030)が少し前に平成25年2月期の決算を発表しました。
      第3四半期の進捗が悪くてそこが不安要因だったのですが、第4四半期は好調でした。

      市場ジャスダック
      時価総額49億円
      株価410000円
      今期予想PER13.5
      PBR2.3
      配当利回り1.9%

      PERは13.5まで上がってきたけど、これは来期予想が控えめなためで、上方修正があればもう少し下がってくると思っています。

      ハブ(3030)売上&最終利益推移

      図の通り、売上の成長は申し分ないですが、利益の伸びの予想が控えめです。いくらなんでももう少しは上に行くのではと思います。
      2012年の売り上げの伸びが低いのは、震災により新規出店を控えてたからのようです。
      新規出店を抑えて節電などの経費削減に取り組んでいたから2012年の利益の伸びはいいですね。




      ハブ(3030)売上&最終利益推移

      売上および利益の四半期推移です。
      平成25年度第3四半期が不調で、第4四半期に盛り返してきているのがわかります。

      2013年3月の月次は全店売上が117%、既存店売上が109%と絶好調なので、このペースが続けば上方修正も早いと思います。


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      | たくどん | 13:30 | - | trackbacks(0) |
      THEグローバル社(3271)の新規購入&即売却

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        新たにTHEグローバル社を新規購入し、次の日の決算発表後すぐに売却しました。

        まさかあんな決算発表が出るとは・・。
        不動産株がどんどん上がっていく中で私も不動産株が欲しくなり、バリューっぽいものということでTHEグローバル社を打診買いしてみたのですが、次の日にトンデモ決算が出てしまいました。

        業績修正前PER 5.2から、業績修正後PER 32(その後株価も下がってPER 25ぐらいになってます)と、逆に割高になってしまいました。

        下方修正の理由が期ずれとのことですが、理由としてよく使われる常套手段なので信用なりません。
        もっとも配当は据え置きのようなので、もしかしたら来期はV字回復なのかもしれませんが、先行き不透明なので撤退です。

        売り上げが1年で倍になるような会社には手を出さないほうがいいみたいですね。
        反省です。

        | たくどん | 22:02 | - | trackbacks(0) |
        ハブ(3030)の新規購入

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           あらたにハブを購入しました。

          優待は特についていないのですが、割安成長株で有望そうなのと、最近少し調整ぎみなところから購入してみました。

          市場ジャスダック
          時価総額33億円
          株価263500円
          今期予想PER8.6
          PBR1.76
          配当利回り2.8%
          株主持分比率52%

          PER8.6と割安度は申し分なく、また財務内容もかなり健全です。
          成長性を見てみると、

          ハブ(3030)売上&最終利益推移

          売上も利益も毎年着実に増えており、こちらも全く問題ないです。
          ここからまだ下がるようでしたら買い増していこうと思います。

          | たくどん | 20:28 | - | trackbacks(0) |

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